Domande frequenti

OrderInvoicer collega i tuoi canali di vendita al software di fatturazione o contabilità. Converte gli ordini in documenti e automatizza i flussi supportati, come rimborsi e aggiornamenti dei pagamenti. Le operazioni disponibili dipendono dalle applicazioni collegate e dal piano.

Esplora i canali di vendita e i software di fatturazione, poi apri la pagina della tua combinazione. Mostra i flussi disponibili e se il connettore è installabile o ancora in arrivo. Un’applicazione elencata non implica che ogni combinazione sia già disponibile.

Scegli il canale di vendita e la destinazione, segui le istruzioni di connessione e configura i flussi necessari. Controlla un primo ordine e il documento generato prima di attivare altre automazioni. Le app Shopify e Wix si installano dai rispettivi marketplace.

Devi poter autorizzare le integrazioni in entrambe le applicazioni. Alcuni fornitori richiedono anche un abbonamento con accesso API. Consulta la guida del software; se l’autorizzazione viene rifiutata, verifica account, azienda e permessi prima di riprovare.

Sì. Nel passaggio di connessione Pennylane puoi generare un link con cui il commercialista autorizza l’accesso all’azienda. Per questo passaggio non serve un account OrderInvoicer. La possibilità di autorizzare direttamente dipende dal tuo abbonamento Pennylane; la guida illustra le opzioni.

Puoi gestire più connettori nella tua organizzazione. Ognuno ha origine, destinazione, flussi e contesto di abbonamento propri. Verifica il piano di ciascuna connessione senza presumere che un abbonamento copra tutti i negozi.

Apri la pagina per Shopify e la tua destinazione di fatturazione e segui il link allo Shopify App Store. Installa l’app corrispondente e autorizza il negozio corretto. Se la combinazione è in arrivo, iscriviti alla lista d’attesa; l’app di un’altra destinazione non può collegarla.

Installa l’app della destinazione dal Wix App Market e collega il tuo account di fatturazione. Wix gestisce l’abbonamento e i piani disponibili. Consulta l’offerta marketplace per prezzi e modifiche dell’abbonamento.

Segui la guida PrestaShop per configurare gli accessi e installare il modulo richiesto. Verifica che il negozio sia raggiungibile e il modulo corrisponda alle istruzioni. Controlla il processo di fatturazione PrestaShop esistente prima di attivare fatture automatiche in un altro strumento.

Segui la guida WooCommerce per autorizzare l’API del negozio corretto. Deve essere raggiungibile dall’esterno; plugin di sicurezza, reindirizzamenti o regole dell’hosting possono bloccarla. Se la connessione fallisce, consulta la guida di raggiungibilità prima di rigenerare le credenziali.

L’account Sellsy che autorizza la connessione deve accedere alle risorse dei tuoi flussi. Essere amministratore non risolve da solo ogni problema di permessi API. Controlla la guida dei permessi Sellsy e l’azienda selezionata alla connessione.

Verifica URL Odoo, database, utente e accesso API indicati nella guida. Un nuovo database o una chiave revocata possono richiedere una riconnessione. Se le credenziali vengono rifiutate, controlla questi dati e la compatibilità della configurazione prima di riprovare.

Il trigger del flusso determina quando avviene la conversione, ad esempio alla creazione, al pagamento o alla spedizione. I trigger disponibili dipendono dal piano. Raccolta dell’ordine e creazione della fattura sono passaggi distinti: un ordine importato può attendere una condizione o un’impostazione obbligatoria.

Sì. Le impostazioni di importazione dello storico permettono di scegliere un periodo precedente e seguirne l’avanzamento. L’importazione autonoma richiede Launch o superiore, un abbonamento attivo e crediti sufficienti. Verifica il periodo e le fatture esistenti per evitare di fatturare le stesse vendite in due sistemi.

Verifica periodo di raccolta, connessione, trigger, filtri e crediti disponibili. Se l’ordine è presente, controlla lo stato di conversione e i dettagli dell’errore. Una bozza, la numerazione non configurata o una condizione di pagamento o spedizione non soddisfatta può impedire il documento finale atteso.

Correggi prima la causa indicata, ad esempio accesso scaduto, dati mancanti o crediti esauriti. Poi usa l’azione di sincronizzazione o conversione disponibile sull’elemento. Se fallisce ancora, invia al supporto connettore, riferimento ordine e messaggio d’errore, senza password o chiavi API.

Prima di attivare un flusso o importare lo storico, verifica se un’altra app o marketplace fattura già quelle vendite. Configura le esclusioni supportate e mantieni un solo processo di fatturazione per vendita. Se compare un duplicato, chiedi al supporto di esaminare i documenti collegati prima di eliminarli o ricrearli.

Controlla se il flusso crea bozze o documenti definitivi. La finalizzazione può richiedere numerazione o altre impostazioni nel software di fatturazione. La sincronizzazione dei pagamenti può richiedere un documento convalidato: una bozza può quindi spiegare anche perché la fattura non risulta pagata.

Per le destinazioni compatibili, attiva il flusso da rimborsi a note di credito. I rimborsi vengono convertiti secondo quel flusso e i dati del negozio. Verifica rimborsi parziali e rettifiche di spedizione su un esempio prima di affidarti all’automazione.

La fatturazione delle modifiche agli ordini Shopify è supportata per Pennylane e Sellsy quando flusso e piano lo consentono. Il trattamento dipende dal documento esistente e dalla modifica; una fattura definitiva non viene semplicemente sovrascritta. I rimborsi usano il flusso delle note di credito. Verifica i documenti in OrderInvoicer, soprattutto per modifiche parziali.

L’abbinamento dipende dalla destinazione e dalle sue impostazioni, ad esempio email o nome quando disponibili. Verifica la regola scelta e i dati di fatturazione del negozio. Acquirenti con email diverse non vengono necessariamente raggruppati in un’unica azienda e i campi esistenti non vengono sempre tutti sovrascritti.

L’invio automatico è disponibile per destinazioni compatibili e piani che includono il flusso. Attivalo nelle impostazioni e verifica destinatario, stato del documento e configurazione email nel software di destinazione. Creare una fattura non significa averla inviata.

Usa il link della fattura salvato nei metadati dell’ordine o l’estensione di download fornita dall’app installata. Il documento deve esistere e il link deve essere salvato; l’accesso ai metadati dipende dal piano. Segui la guida per account clienti classici o nuovi e verifica che la tua app includa il blocco.

Dipende dalla modalità di sincronizzazione dei pagamenti e dalla destinazione. Puoi disattivarla o riportare lo stato pagato dove supportato. Sellsy permette anche di registrare singoli pagamenti. Le bozze possono richiedere prima la convalida. Segnare una fattura come pagata è distinto dalla riconciliazione di un versamento bancario.

Confronta il rendiconto con i relativi pagamenti, rimborsi e commissioni, anziché con un singolo ordine. I dati disponibili per OrderInvoicer e le opzioni di riconciliazione dipendono dal fornitore e dalla destinazione contabile. Verifica i flussi della connessione prima di presumere che ogni deposito bancario sia riconciliato automaticamente.

Un versamento può raggruppare vendite, rimborsi e commissioni trattenute. Con un flusso compatibile, come Shopify Payments con Pennylane, usa la vista dei versamenti per esaminare le transazioni e riconciliare l’importo netto. Confrontare il deposito con una sola fattura non considera queste rettifiche.

I connettori compatibili offrono regole contabili per aliquota IVA, tipo di riga o riferimento prodotto. I flussi di scritture e i raggruppamenti dipendono dalla destinazione e dal piano. Conferma le corrispondenze con il commercialista prima di elaborare un periodo completo.

OrderInvoicer usa i dati di ordini e clienti dell’applicazione di origine, con mappature specifiche della destinazione. Verifica dati di fatturazione, identificativi IVA e metadati nel negozio, poi le corrispondenze fiscali nel software. I dati mancanti non si possono dedurre in modo affidabile dal nome del cliente.

Nei flussi pertinenti sono disponibili filtri per tipo di cliente. Verifica come viene riconosciuta un’azienda dai dati della piattaforma e prova un ordine professionale e uno privato. Questi filtri da soli non garantiscono il raggruppamento di più acquirenti in un’azienda.

Controlla i filtri del connettore prima di attivare la fatturazione di vendite già fatturate altrove. I criteri dipendono da origine e flusso; una regola personalizzata per tag o canale non è automaticamente supportata. Se manca il filtro necessario, contatta il supporto prima di attivare il flusso.

Il layout si gestisce principalmente nel software di fatturazione. Alcuni connettori permettono anche di selezionare modelli nelle impostazioni. Consulta la guida della destinazione e verifica un documento generato: logo, informazioni obbligatorie e descrizioni delle righe.

I flussi prodotti dipendono dalla destinazione e dal piano. L’abbinamento può usare gli SKU; riferimenti coerenti aiutano a evitare duplicati. Creazione prodotti, aggiornamenti prezzi e movimenti di magazzino sono operazioni distinte. Attivarne una non attiva automaticamente le altre.

La sincronizzazione delle scorte è disponibile solo per combinazioni e flussi compatibili. Un connettore che crea fatture non sincronizza necessariamente scorte o prezzi in entrambe le direzioni. Verifica i flussi della tua combinazione e stabilisci quale applicazione gestisce il dato di riferimento prima di attivarli.

Un elemento sincronizzato usa un credito. Ad esempio, una fattura e un pagamento usano due crediti. Altri flussi attivati, come i prodotti, possono aggiungere consumo: un ordine non equivale sempre a un credito. Consulta l’utilizzo del connettore e il piano della tua combinazione per stimare il fabbisogno.

Seleziona entrambe le applicazioni nella pagina prezzi per vedere l’offerta del connettore. Confronta i flussi necessari e il consumo previsto di crediti. Prezzi, quote e funzioni dipendono dalla combinazione e dal canale di fatturazione. I piani Wix si gestiscono nel marketplace Wix.

Controlla la prova proposta sulla pagina del connettore o nel marketplace prima di attivare un piano. Idoneità e fatturazione dipendono dal canale di abbonamento. Un cambio piano non avvia necessariamente una nuova prova: verifica la conferma e la prossima data di fatturazione.

Usa la gestione del tuo canale: Shopify o Wix per abbonamenti marketplace e l’area fatturazione OrderInvoicer per abbonamenti diretti. Verifica decorrenza e flussi del nuovo piano. Se il pagamento è riuscito ma l’accesso resta inattivo, contatta il supporto con il riferimento di fatturazione.

Verifica azienda o negozio selezionato, permessi API, credenziali e requisiti di abbonamento del fornitore. Per negozi con hosting proprio, controlla anche che sito e API siano raggiungibili. Segui la guida per riconnettere; comunica al supporto l’errore, mai password o segreti API.

Invia una richiesta dal tuo account con applicazioni coinvolte, riferimento dell’ordine o documento ed errore visualizzato. Spiega il risultato atteso e cosa è accaduto. Puoi usare anche il modulo di contatto del sito per domande prima dell’installazione.