Questions fréquentes

OrderInvoicer relie vos canaux de vente à votre logiciel de facturation ou de comptabilité. Il transforme les commandes en documents et automatise les flux compatibles, comme les remboursements et les mises à jour des règlements. Les opérations disponibles dépendent des applications connectées et de votre forfait.

Parcourez les canaux de vente et les logiciels de facturation, puis ouvrez la page de votre combinaison. Elle indique les flux disponibles et si le connecteur peut être installé ou est encore à venir. La présence d’une application ne signifie pas que toutes les combinaisons sont déjà disponibles.

Choisissez votre canal de vente et votre logiciel de destination, suivez leurs instructions de connexion, puis configurez les flux nécessaires. Vérifiez une première commande et le document créé avant d’activer d’autres automatisations. Les applications Shopify et Wix s’installent depuis leurs marketplaces respectives.

Vous devez pouvoir autoriser les intégrations dans les deux applications. Certains éditeurs exigent aussi un abonnement donnant accès à leur API. Consultez le guide de connexion de votre logiciel ; si l’autorisation est refusée, vérifiez le compte, l’entreprise et les permissions avant de réessayer.

Oui. À l’étape de connexion Pennylane, vous pouvez générer un lien pour que votre expert-comptable autorise l’accès à l’entreprise. Il n’a pas besoin de compte OrderInvoicer pour cette étape. La possibilité d’autoriser vous-même la connexion dépend de votre abonnement Pennylane ; le guide présente les options.

Vous pouvez gérer plusieurs connecteurs dans votre organisation. Chacun possède sa source, sa destination, ses flux et son contexte d’abonnement. Vérifiez le forfait de chaque connexion sans supposer qu’un abonnement couvre toutes les boutiques.

Ouvrez la page Shopify avec votre logiciel de facturation, puis suivez son lien Shopify App Store. Installez l’application correspondante et autorisez l’accès à la bonne boutique. Si la combinaison est à venir, rejoignez sa liste d’attente ; l’application d’une autre destination ne permet pas de la connecter.

Installez l’application de votre destination via le Wix App Market, puis connectez votre compte de facturation. Wix gère l’abonnement et les forfaits disponibles. Consultez l’offre marketplace pour les tarifs et les changements d’abonnement.

Suivez le guide PrestaShop pour configurer les accès et installer le module requis. Vérifiez que la boutique est accessible et que le module correspond aux instructions. Examinez votre processus de facturation PrestaShop existant avant d’activer la facturation automatique dans un autre logiciel.

Suivez le guide WooCommerce pour autoriser l’accès API à la bonne boutique. L’API doit être accessible depuis l’extérieur ; des extensions de sécurité, redirections ou règles d’hébergement peuvent la bloquer. En cas d’échec, consultez le guide d’accessibilité avant de régénérer les identifiants.

Le compte Sellsy utilisé doit accéder aux ressources nécessaires à vos flux. Le statut administrateur ne résout pas à lui seul tous les problèmes de permissions API. Consultez le guide des permissions Sellsy et vérifiez l’entreprise sélectionnée à la connexion.

Vérifiez l’URL Odoo, la base de données, l’utilisateur et l’accès API indiqués dans le guide. Une nouvelle base ou une clé révoquée peut nécessiter une reconnexion. Si les identifiants sont refusés, vérifiez ces informations et la compatibilité de votre configuration avant de réessayer.

Le déclencheur du flux définit le moment de conversion : par exemple, à la création, au paiement ou à l’expédition de la commande. Les déclencheurs disponibles dépendent du forfait. La collecte et la facturation sont deux étapes distinctes : une commande importée peut encore attendre son déclencheur ou un paramètre obligatoire.

Oui. Les paramètres de reprise d’historique permettent de choisir une période antérieure et de suivre son traitement. La reprise en autonomie nécessite le forfait Launch ou supérieur, un abonnement actif et suffisamment de crédits. Vérifiez la période et les factures existantes avant de lancer la reprise pour éviter de facturer les mêmes ventes dans deux systèmes.

Vérifiez la période de collecte, la connexion, le déclencheur du flux, les filtres et les crédits disponibles. Si la commande est présente, consultez son statut de conversion et le détail de l’erreur. Un brouillon, une numérotation non configurée ou une condition de paiement ou d’expédition non remplie peut empêcher la création du document final attendu.

Corrigez d’abord la cause indiquée : accès expiré, données manquantes ou crédits épuisés, par exemple. Utilisez ensuite l’action de synchronisation ou de conversion disponible sur l’élément concerné. Si l’échec persiste, transmettez au support le connecteur, la référence de commande et le message d’erreur, sans mot de passe ni clé API.

Avant d’activer un flux ou de reprendre l’historique, vérifiez si une autre application ou marketplace facture déjà ces ventes. Configurez les exclusions compatibles et conservez un seul processus de facturation par vente. En cas de doublon, demandez au support d’examiner les documents liés avant toute suppression ou recréation.

Vérifiez si le flux crée des brouillons ou des documents finalisés. La finalisation peut aussi nécessiter une numérotation ou d’autres réglages dans votre logiciel de facturation. La synchronisation des règlements peut exiger un document validé : un brouillon peut donc expliquer pourquoi la facture n’est pas marquée comme payée.

Pour les destinations compatibles, activez le flux remboursements vers avoirs. Les remboursements sont alors convertis selon ce flux et les données de la boutique. Vérifiez les remboursements partiels et les ajustements de livraison sur un exemple avant de vous reposer sur l’automatisation.

La facturation des modifications de commandes Shopify est prise en charge pour Pennylane et Sellsy lorsque le flux et le forfait le permettent. Le traitement dépend du document existant et de la modification ; une facture finalisée n’est pas simplement écrasée. Les remboursements utilisent le flux d’avoirs. Vérifiez les documents obtenus dans OrderInvoicer, notamment pour les modifications partielles.

Le rapprochement dépend de la destination et de ses réglages clients, par exemple par email ou par nom lorsque ces options existent. Vérifiez la règle choisie et les données de facturation de la boutique. Plusieurs acheteurs aux emails différents ne sont pas nécessairement regroupés en une entreprise, et tous les champs existants ne sont pas forcément remplacés.

L’envoi automatique est disponible pour les destinations compatibles et les forfaits qui incluent ce flux. Activez-le dans les paramètres du flux, puis vérifiez le destinataire, le statut du document et la configuration des emails dans le logiciel de destination. Créer une facture ne signifie pas qu’elle a été envoyée.

Utilisez le lien de facture enregistré dans les métadonnées de commande ou l’extension de téléchargement fournie par l’application installée. Le document doit exister et son lien avoir été enregistré ; l’accès aux métadonnées dépend du forfait. Suivez le guide adapté aux comptes clients classiques ou nouveaux et vérifiez que le bloc est disponible dans votre application.

Cela dépend du mode de synchronisation des règlements et de la destination. Vous pouvez désactiver la synchronisation ou répercuter le statut payé lorsque c’est compatible. Sellsy permet aussi d’enregistrer les paiements individuels. Les brouillons peuvent nécessiter une validation préalable. Marquer une facture comme payée est distinct du rapprochement d’un versement bancaire.

Comparez le relevé de versement aux paiements, remboursements et frais qui le composent, plutôt qu’au total d’une commande. Les données accessibles à OrderInvoicer et les options de rapprochement dépendent du prestataire et de la destination comptable. Vérifiez les flux de votre connexion avant de supposer que chaque dépôt bancaire est rapproché automatiquement.

Un versement peut regrouper plusieurs ventes, remboursements et frais déduits. Avec un flux de rapprochement compatible, comme Shopify Payments avec Pennylane, utilisez la vue des versements pour examiner les transactions et rapprocher le montant net. Comparer le dépôt bancaire à une seule facture ne tient pas compte de ces ajustements.

Lorsque le connecteur le permet, ses paramètres comptables proposent des règles par taux de TVA, type de ligne ou référence produit. Les flux d’écritures comptables et leurs options de regroupement dépendent de la destination et du forfait. Validez la correspondance avec votre expert-comptable avant de traiter une période complète.

OrderInvoicer utilise les données de commande et de client fournies par l’application source, avec une correspondance adaptée à la destination. Vérifiez les coordonnées de facturation, identifiants TVA et champs de métadonnées de la boutique, puis les correspondances fiscales du logiciel de facturation. Des données manquantes ne peuvent pas être déduites fiablement d’un nom de client.

Des filtres par type de client existent dans les paramètres des flux concernés. Vérifiez comment le connecteur identifie une entreprise à partir des données de votre plateforme, puis testez une commande professionnelle et une commande de particulier. Ces filtres ne garantissent pas à eux seuls le regroupement de plusieurs acheteurs dans une entreprise.

Vérifiez les filtres d’exclusion du connecteur avant d’activer la facturation de ventes déjà facturées ailleurs. Les critères dépendent de la source et du flux ; une règle personnalisée sur un tag ou un canal n’est pas automatiquement prise en charge. Si le filtre nécessaire manque, contactez le support avant d’activer le flux.

La présentation se gère principalement dans votre logiciel de facturation. Certains connecteurs permettent aussi de choisir des modèles de documents dans leurs paramètres. Consultez le guide de destination et vérifiez un document généré : logo, mentions légales et descriptions des lignes.

Les flux produits dépendent de la destination et du forfait. Le rapprochement peut utiliser les références SKU : des références cohérentes aident à éviter les doublons. La création de produits, la mise à jour des prix et les mouvements de stock sont des opérations distinctes ; activer l’une n’active pas automatiquement les autres.

La synchronisation du stock existe uniquement pour les combinaisons et flux compatibles. Un connecteur qui crée des factures ne synchronise pas nécessairement les stocks ou les prix dans les deux sens. Vérifiez les flux de votre combinaison et définissez quelle application fait référence pour le stock avant de l’activer.

Un élément synchronisé utilise un crédit. Par exemple, une facture et un règlement synchronisés utilisent deux crédits. D’autres flux activés, comme les produits, peuvent ajouter de la consommation : une commande ne correspond donc pas toujours à un crédit. Consultez l’usage de votre connecteur et le forfait de votre combinaison pour estimer vos besoins.

Sélectionnez les deux applications sur la page des tarifs pour voir l’offre du connecteur. Comparez les flux nécessaires et leur consommation estimée de crédits. Les prix, quotas et fonctionnalités dépendent de la combinaison et du canal de facturation. Les forfaits Wix se gèrent sur la marketplace Wix.

Consultez l’essai proposé sur la page du connecteur ou sa fiche marketplace avant d’activer un forfait. L’éligibilité et la facturation dépendent du canal d’abonnement. Un changement de forfait ne démarre pas nécessairement un nouvel essai : vérifiez l’écran de confirmation et la prochaine date de facturation.

Utilisez la gestion d’abonnement de votre canal : Shopify ou Wix pour les abonnements marketplace, et votre espace de facturation OrderInvoicer pour les abonnements directs. Vérifiez la date d’effet et les flux du nouveau forfait. Si un paiement a réussi mais que l’accès reste inactif, contactez le support avec la référence de facturation.

Vérifiez l’entreprise ou la boutique sélectionnée, les permissions API, les identifiants et les exigences d’abonnement de l’éditeur. Pour une boutique auto-hébergée, vérifiez aussi l’accessibilité du site et de l’API. Suivez le guide pour reconnecter le logiciel ; partagez le message d’erreur avec le support, jamais votre mot de passe ou secret API.

Envoyez une demande depuis votre compte avec les applications concernées, la référence de commande ou de document et l’erreur affichée. Expliquez le résultat attendu et ce qui s’est passé. Le formulaire de contact du site est également disponible pour les questions avant installation.